涨幅875%龙头业绩翻倍式增长j9国际站登录太火爆了！板块

　　在最先进的技术赛道上▼▽，通常美国先出现●★，投资爆发式增长★▲□•…，随后会在中国出现跟进式投入•☆-，形成▼◆“百团大战■○▷●”▲△□▽，最终发展起来一批■★☆□▼“中国式巨头▷…”◁●▪□•▪。

　　另一个就是今天的▪▲◇★◇“专项债券管理意见-•▷”发布=▼▲◇▲▪，要求实行●▷▷•○★“负面清单●◆△◆”□◁●○、◇△▷=“正面清单◁•△”制度•□•。

　　尽管大家也可以通过阅读券商研报来获取有用信息=★○，但即使对于专业投资者来讲□★，筛选研报也是一件繁重▽▽☆△▲◆、耗时的事情-▪◆，更不用说跨行业筛选了•◇□。

　　阿里巴巴=▼-◇…：阿里财报显示◆▷，2024年上半年资本支出232☆▼.4亿元△☆，同比增长132=○▼==.2%=◆…□，并预计在未来几个季度继续保持高速增长◇•。

　　比如腾讯11 月发表的MoE 模型◆▲•▼，效果跟Meta今年7 月推出的Llama 3…◆.1 模型差不多•◆•，但其模型的算力可能只有Meta 的十分之一左右=□。

　　腾讯◇◆：根据英伟达最近发布的GPU销量数据■-，今年其主要客户中▽…•，微软排第一☆=•▲•★、字节跳动排第二▲●▪▲、腾讯排第三○◆。

　　一个是=△▼，据路边社24日报道▼◇，我国已敲定明年发行3万亿元的特别国债•○◁▽☆，额度将比今年的1万亿元显著提升•=-=■。

　　而且算一下时间差▲★◆◇•，美国是在2022年末开始爆发AI革命的●▼-▽，2023年主要还是靠预期推动…□，直到2024年各个AI龙头的业绩才开始加速释放j9国际站登录•…▽。

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　　□▪…“中国政府网12月25日消息■▽，近日▲▽■○，国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》▲☆●△◇…，旨在更好发挥专项债券强基础△○☆、补短板▷○○、惠民生▪○▼=◇、扩投资等积极作用▽▽▲▼●。◇☆-…=□”

　　雷军最近也表示▽●■○，…○•◇▼▼“在AI硬件这件事情上▷★▼□••，最核心的是手机而不是眼镜……◁△▷，小米在这个领域不▼▪▷■•▪‘all in★★☆◇•’是不可能的-▪◆。-□▪▲”

　　可以说▽•□★▷◇涨幅875%龙头业绩翻倍式增，自去年以来大力投入的国产AI赛道☆☆…○◁▷，到今年下半年终于在市场层面上获得了=△☆▪▪“开花结果•☆”…▼□▪，甚至获得了强者——美国那边的认可=•○。

　　中国AI的热潮比美国要晚半年左右□★…■◇，2023年下半年-2024年上半年主要也是靠预期和投入推动★☆▼■-。

　　可用作项目资本金的专项债券规模上限从原比例的25%提高至30%…▽○▷●◁。例如信息技术▷◇□◆、数字经济☆●◁、低空经济-■▽=□●、量子科技▽=☆▼◁、商业航天等新兴产业•■=★▷▼，■▽“正面清单■△”意见指出☆…△，将扩大对新兴产业的投资支持力度=■◆◇☆，

　　今年字节和腾讯分别采购了约23万张英伟达芯片-●=☆☆，超越Meta•★★▷☆、亚马逊和谷歌等美国巨头▷-□，令人大吃一惊•▽。

　　=•“负面清单▷★”意见指出▼○，将对○◇▷•☆▲“无收益的项目▲○▪-◆•”纳入负面清单==○▷•，例如楼堂馆所◆○，形象工程和政绩工程▼○•=△，主题公园▷▲■★、仿古城（镇◆☆▼◇、村▪▪▽●、街）等•■★★▼，一律禁止申请资金▼◁■▲◇。

　　其中☆★=，预计约900亿元将用于AI算力的采购◁◇▷，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块j9国际站登录…△◁…▷★、交换机等▽=▪△。

　　关于上文提及的部分行业j9国际站登录▽△、细分板块及公司□▪▽▪★， 我将在后续文章或《私享版》中同大家继续深入分享★◁□▷◆。

　　只为给中小投资者从茫茫研报中△●▪=•…，筛选出真正具备参考价值的信息-○▪○…◁，轻松享受投资经理般的待遇-△。

　　下个月又到年报业绩出炉的时间了■•，在这个时间点★□，押注AI赛道的成功概率还是比较高的•☆△○★。

　　再加上各个科技大厂为争夺领头羊地位▪◇■长j9国际站登录太火爆了！板块，而掀起的新一轮资本支出浪潮…○，最终共振形成了本轮AI热潮▼◆★○•。

　　AI芯片龙头▼=◆：美国英伟达市值3□…☆▲★.43万亿美元▷◇，中国寒武纪市值2700亿元•☆••；

　　以今天为例●☆▽○，AI概念再次成为热点▽☆=，铜缆高速连接板块大涨8▪▽△.75%一马当先▲■★☆…■，其它F5G概念□…●••◁、CPO概念▷★▽○◇-、液冷概念•…、光通信模块▷▷☆•、AI芯片等板块涨幅均在4%以上=▽。

　　这是高层加强对科技产业支持的一个重要动作-▷•●，也是资金涌向科技股的一个催化剂★★-…▷★。

　　另外◇-•◆□•，近期君临公众号文章由于涉及敏感信息较多▪•◇◆▽，频频被删○▷◆▷●，部分文章将重新在私享版上线★▲★，仅供内部传阅☆▲。

　　自从字节跳动取得了豆包AI的市场突破▷●，拿到了AI革命的船票▽□，其它科技大厂近期纷纷表态▽•◇□，要加大AI的资本支出★★•▷◇，奋起直追☆•。

　　这种势头甚至引起了外媒的关注○◁◁▪，《华尔街日报》在12月24日发了一篇文章▽-■▲，指出——

　　比如服务器●▲●●•◇，最新数据显示◆◁，浪潮信息和华为服务器今年的营收规模都将实现翻倍式的增长★•▽▽■▪。

　　但现在卖地难◁▷•☆■▼，税收增长就成了无源之木▼■▼△★，所以大家都盯着▲…◆★•○“债券▷□●◆-▪”这个钱袋子▪○◆。

　　据界面新闻12月26日的报道▽…▲-，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群○□▪▲☆◇，并挖了一批业界顶尖开发者加入□☆•▼★。

　　自去年年底以来◆•，中国AI 开发人员越来越多使用一种名为「混合专家模型」(Mixture of Experts•★, MoE) 的技术•◇▷…，这种技术能降低对芯片的需求■▽●。

　　△●◇◇“尽管中国在购买先进芯片方面受限◇★■□●，但有迹象表明▽…•◆，中国新创公司追赶美国领先的人工智能(AI) 模型的速度比业内许多人预期的还要快△▲。◆=☆◁”

　　主要支出方向就是阿里云和生成式AI★△◆▪，阿里云正以AI为中心▪◆◁△，全面重构底层硬件☆=、计算▲■●、存储▲△★、网络□■、数据库■●◁☆，目的是打造AI时代的最强AI基建•▷■◇。

　　字节跳动▪…•=●•：全面押注生成式AI●▲□…，2024年往AI基础设施上的投入高达800亿元•●…□○-，预计2025年将进一步翻倍至1600亿元…-。

　　另外○…▽•…，阿里也是国内大模型创业公司的主要资金支持者=◁▪□••，今年对月之暗面•▷、MiniMax■■◆▪…、智谱AI○▽▲◆、零一万物=◁•●▷、百川智能等5家头部AI创业公司进行了投资□○，成为其主要股东之一••▲▽◁■。